AVANA Invest

Aktives Management mit ETFs/ETCs und striktes Risikomanagement

Die AVANA Invest Unternehmensgruppe wurde im Januar 2009 von Götz J. Kirchhoff und Thomas W. Uhlmann gegründet. Als ehemalige Vorstandsmitglieder von iShares, dem ETF-Anbieter der
Barclays Global Investors Deutschland AG, heute BlackRock hatten beide maßgeblichen Anteil an der Etablierung der ETFs in Europa und deren Entwicklung. Auch das derzeit 13-köpfige
Team verfügt über langjähriges Knowhow im Asset Management sowie im ETF/ETC Anlagebereich. Die Pioniererfahrung macht AVANA Invest zum Spezialisten für umfassende und innovative ETF/ETC basierte Lösungen, welche die hohen Ansprüche in der institutionellen Kapitalanlage erfüllen. AVANA Invest steuert aktiv Investitionsquoten, begrenzt die Risiken und stellt sich höchsten Transparenzanforderungen. Als innovativer Asset Manager mit Sitz in München offeriert AVANA Invest ETF/ETC basierte Portfoliolösungen in Verbindung mit striktem Risikomanagement.

Das AVANA Trendfolgesystem
Im Focus des Investmentprozesses steht das regelbasierte AVANA Trendfolgesystem, das eindeutige und nachvollziehbare Investitionsentscheidungen signalisiert und insbesondere in schwierigen Marktphasen ein äußerst effektives Instrumentarium zur Steuerung des richtigen Zeitpunktes für den Ein- und Ausstieg aus den Märkten darstellt. Investitionsquoten von Null bis Hundert Prozent können auf diese Weise gesteuert und somit das Investitionsrisiko auf höchst transparente Weise begrenzt werden. Der von AVANA Invest entwickelte Trendfolgeansatz arbeitet mit Signallinien in Form von gleitenden Durchschnitten, die wöchentlich optimiert werden. Das AVANA Konzept bietet den Anlegern höchste Transparenz. Nach jeder wöchentlichen Portfolioanpassung wird das gesamte Portfolio auf dem jeweiligen Factsheet veröffentlicht.

Die AVANA Strategien auf Basis von ETFs/ETCs
AVANA Invest bietet derzeit vier Strategien auf Basis von ETFs/ETCs an.
Diese sind auch als Publikumsfonds erhältlich.
Der Investmentprozess für die AVANA ETF-Aktienstrategie Europa basiert auf einem europäischen Sektorenansatz. Ziel ist das Erreichen einer stabilen und positiven Wertentwicklung in allen Marktphasen, welches durch den Einsatz von Long- und Short-ETFs angestrebt wird. Anwendung findet dieser Ansatz beim AVANA IndexTrend Europa Dynamic R, der mit dem Feri EuroRating Award 2010 für das innovativste Produkt des Jahres ausgezeichnet wurde. Von TELOS wurde die Strategie im September 2010 mit AAA- bewertet und damit höchste Qualitätsstandards bescheinigt.
Der Investmentprozess für die AVANA ETF-Rentenstrategie Europa basiert auf einem Durationsansatz von Staatsanleihen. Durch den Einsatz von Long-ETFs und Short-Positionen im Bund Future wird eine stabile und positive Wertentwicklung in allen Marktphasen angestrebt.
Die stärksten Kursrückgänge dieser Strategie, die beim AVANA IndexTrend Europa Control R Anwendung findet, sollten deutlich niedriger sein als die eines vergleichbaren Renteninvestments.
Beim TELOS Fonds-Rating vom September 2010 wurde die AVANA ETF-Rentenstrategie ebenfalls mit AAA- bewertet.
Der AVANA IndexTrend Commodities and Cash R und der AVANA IndexTrend Emerging Markets and Cash R wurden Ende Mai dieses Jahres aufgelegt und sind bislang einzigartig auf dem deutschen Markt. Investitionsschwerpunkt beim AVANA IndexTrend Commodities and Cash sind Rohstoff-ETCs und -ETFs der fünf Rohstoffsektoren Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Agrarrohstoffe und Lebendvieh. Um Verlustrisiken zu begrenzen, wird im Falle einer Abwärtsbewegung in Geldmarkt-ETFs und Short-ETCs umgeschichtet.
Anlageschwerpunkt des AVANA IndexTrend Emerging Markets and Cash sind Aktien-ETFs der 11 wirtschaftsstärksten Regionen der Emerging Markets. In Baisse-Phasen soll auch hier durch den Wechsel in Geldmarkt-ETFs eine Risikoreduzierung erfolgen.
Darüber hinaus haben professionellen Anlegern seit kurzem auch die Möglichkeit, den erfolgreichen Risikomanagement-Ansatz der vier AVANA ETF/ETC-Strategien auf „Aktien“, „Renten“, Emerging Markets“ und „Rohstoffe“ auf die Steuerung von Gesamtportfolios zu übertragen. AVANA Invest hat daher drei verschiedene Musterportfolios aus Basis derer mit unterschiedlichem Risikocharakter entwickelt. Ausgehend von der Risikokennzahl „Maximum Drawdown“, also dem maximalen Kursverlust, den ein Anleger in einem zurückliegenden Zeitabschnitt erlitten hätte, wurden drei Musterportfolios konstruiert, deren Diversifikation bei gegebener Verlustbegrenzung ein höheres Ergebnis erzielen soll als ein vergleichbares Investment ohne Risikomanagement.

Kontakt:
AVANA Invest GmbH
Günter Stibbe, CIIA
Kundenbetreuung
Thierschplatz 6 – Lehel Carré
80538 München
Tel.: 089 / 2102358-21
guenter.stibbe@avanainvest.com
www.avanainvest.com